税理士の現場ブログ

相続が発生し、どうして相談者が当事務所を訪ねられたのでしょうか？

①知り合いからのススメ
普段税理士とお付き合いがない方は、相続税申告を誰に相談するかが最初の悩みとなります。
税理士選びで一番多いケースは、「他の人から教えてもらう」でしょう。相続の内容は他人に話す内容ではないので、「どこが良かった」とは具体的に聞くことができないでしょうが、「あの人に行ってみたら」とのアドバイスはできます。
「でも、心配？」と思われる方は、私の相続税理士としての能力（スキル）を試されることがあります。

スキルチェックの具体例は、
・生命保険を指定代理人が受け取った、これ正解？不正解？
・証券会社との取引報告の「トータル・リターン」とは？
いままでのスキルチェックは全て回答でき、相談へとなりました。

こんな質問もありました「兄弟なのに法定相続人になれない人への対処法」を教えて！
戦中、戦後に姉が亡くなると、妹が後添いに入ることがままあったようです。その際、姉の子を全員養子にしていないことが原因です。妹は、姉の子で、すでに成人した子や、婚姻した子を養子としなかったようです。
（過去２回、経験しています。）
「法定相続人とならなかった人（代襲相続人を含む）へは、みんなで贈与を考えてみるのが解決策では？」と提案してみます。
「ただ相続財産（金融資産が少ない）や、相続税額によっても贈与できるか分かりません。まずは相続税計算をしましょう。」